Послушай, не идет ли дождь

1999,

По рассказам Юрия Казакова. В основе повествования лежит судьба московского интеллигента Юрия Казакова, талантливо советского писателя, сценариста, музыканта, путешественника и знатока Севера.

Волшебный портрет

1997,

Лесная колдунья подарила Ивану портрет пркрасной китаянки Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. Тем временем в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин. Колдун крадет портрет – и Иван отправляется на поиски любимого образа.