Цыган

После тяжелых испытаний цыган Будулай возвращается в родные края, где он когда-то оставил беременную жену, уйдя на фронт. В деревне крестьянка Клавдия растит двух детей, и ее приемный мальчик – настоящий цыганенок. Женщина беспокоится, что появление в селе Будулая внесет разлад в крепкую семью, и она хранит тайну – мальчика она спасла 17 лет назад из-под обломков раздавленной танком цыганской кибитки.